编者按：本文来自微信公众号“毒眸”（ID：youhaoxifilm），作者：符琼尹、张娜，编辑：何润萱，36氪经授权发布。原标题：《庆余年》改变不了古装的冷，《小欢喜》才是行业的小欢喜 | 盘点2019③
在刚刚结束的2019年里，我们见证了中国科幻、动画的崛起，看到了国剧、国综的发光发热，经历了流媒体和短视频平台进一步的爆发……但与此同时，越发成熟的观众也给整个文娱行业带来了不少挑战，怎么持续输出令他们满意的内容，都会是今后一段时间的“主旋律”。告别2019、迎来新的十年，毒眸将用一系列文章去回顾过去与展望未来。
这是盘点2019的第三篇文章，剧集篇。
2019年年底《庆余年》的热播，最高市占率一度超过50%（数据来源：云合数据），但2019年古装剧仍是以惨淡收场——据云合多个方面数据显示，2019年上新剧集有效播放TOP 100中，古装剧份额占24部，有效播放占比30%，两个数据皆是近三年最低，更别提6月的几次撤档事件，及越来越严的古装管控。 数据来源：云合数据而对传统剧集来说，2019年的战争已不仅限于题材和类型之间了，还有剧集种类。爱奇艺、腾讯、B站都相继推出了互动视频标准，爱奇艺还推出首部互动剧《你的微笑》；各大平台包括抖音、快手都在布局竖屏剧，爱奇艺的竖屏剧《生活对我下手了2》还加入了互动功能。
无论是互动剧还是竖屏剧，都是平台在用户留存方面做出的尝试。2019年，平台在会员付费内容上也有了新的探索：从《陈情令》到《从前有座灵剑山》再到《庆余年》，会员还需付费进行超前观看的行为引起了广泛谈论；而《陈情令》从音乐专辑再到线下见面会的一系列IP运营，也都让大众看到了剧集粉丝运营的广阔空间。
平台对用户内容上的探索不会停止，而剧集行业的发展也在更新着。毒眸还发现，2019年是剧集行业“工业化”气息最浓厚的一年。从剧集产品来看，《长安十二时辰》《全职高手》《九州缥缈录》在投资体量、剧组规模、技术手段上均有突破；从行业的科学管理流程来看，阿里影业在“制片管理软件”上的入局是对加速行业整体发展的一个信号：剧集行业正在日趋规范化和标准化。
以下是毒眸（微信ID：youhaoxifilm）对于2019年剧集行业的盘点与2020年的展望。
一、古装进入调整期，现实主义题材成为主流
根据云合多个方面数据显示，2019年上新剧集有效播放TOP 100中，古装剧份额占24部，有效播放占比30%。但在2018年，这一数据曾经是27部，以及有效播放38%的占比。包括在连续剧霸屏年度榜单中，往年总是包揽前三的古装剧，在2019年却有了哑火的迹象。数据来源：云合数据
回到2017年，此时《三生三世十里桃花》《楚乔传》《择天记》三部古装剧的热播让外界无法忽视古装IP带来的市场潜能；2018年的《延禧攻略》《香蜜沉沉烬如霜》《如懿传》也同时占尽风头。
到了2019年，年度榜单前三里除了《知否知否应是绿肥红瘦》打响年初第一炮后，紧随其后却是现实主义题材的《都挺好》，和电竞爱情题材的《亲爱的，热爱的》成为年度爆款，打破了古装剧此前一直霸占前三的市场格局。
如果具体而谈古装剧下滑的原因，首先离不来的是政策调控。
2019年初，正在卫视上热播的《延禧攻略》《如懿传》等古装剧突然遭遇紧急下架风波。之后没多久，一封“史上最严限古令”在网络上流传开来。其中描述出，“总局调控升级，从即日起至6月，包括武侠、玄幻、历史、神话、穿越、传记、宫斗等在内的所有古装题材网剧、电视剧、网大都不允许播出”。一时之间，业内对于古装剧的热情也骤降至冰点。
虽然这则消息从来就没得到官方的盖章认证，也有人称在72小时内限古令已经解除了，但依旧让不少影视从业者都捏了一把冷汗。到了6月底，随着《长安十二时辰》《陈情令》《九州缥缈录》等几部古装大剧的纷纷上线，再次点燃了暑期档的观剧热情，让古装剧重回观众视野。不过，即使《陈情令》《长安十二时辰》成为了2019年口碑和热度兼具的作品，但也经历了临时宣布定档，以及用“裸播”的低调方式来保证项目的顺利播出。
《陈情令》低调开播
临近十月献礼时，广电总局再次下发《关于做好庆祝新中国成立70周年电视剧展播工作的通知》，追加了“8月开始不得播出娱乐性较强的古装剧、偶像剧”的规定。
多部古装剧都在积压排队等待上线的时机，促使业内对于古装剧的态度也从之前的追捧到如今的敬而远之。直到年底，“百日展播”活动正式结束，《鹤唳华亭》《从前有座灵剑山》《庆余年》《剑王朝》《大明风华》等大批古装剧开始泄洪式的上线，有了年末回暖的迹象。
但从整体上看，由于2019年古代题材剧的政策收紧，古装剧备案部数和集数都有了明显下降。根据全国拍摄制作电视剧备案信息显示，目前公布的2019年1月至11月通过拍摄备案的电视剧共计811部，而古装备案数仅有56部，较去年同期减少过半。而横店影视城董事长桑小庆在接受媒体采访时曾透露，“2019年的开机率也有所下降，截至12月13日横店影视城共接待了304个剧组，而2018年时则有378个剧组。”
自从古装剧成为广电总局的审查重点后，早在2018年就已经出现数量大幅减少的倾向。去年毒眸报道的《当电视剧远离电视，它离“消失”还远吗？| 2018年盘点③》中也曾提及，如今更多的影视制作公司已经将重心移至现实主义题材之中。
2019年又恰逢新中国成立70周年的重要节点，有关部门也要求各台扎实做好剧目的编排播出工作。“献礼年代剧”自然成为了2019年各大卫视排播剧目的重点布局，现实主义电视剧的创作占比呈压倒性的优势。既有《外交风云》《在远方》《奔腾年代》《激情的岁月》等行业献礼剧；也有《都挺好》《小欢喜》等剧能够直击时代热点话题。
《都挺好》中的“作爹”苏大强爆红
根据《2019中国电视剧年度风向标报告》显示，从2019前三个季度的电视剧备案情况可以明显看出，当代题材电视剧占比近七成，古装题材电视剧占比一成左右，贴近现实的当代题材电视剧慢慢的变成了备案的主流选择。
即使到了明年，五大卫视在2020年招商会上公布的片单中，依然主打现实主义题材。除了湖南卫视共出现了5部古装剧之外，目前东方卫视公布的17部剧目、浙江卫视公布的10部剧目、江苏卫视公布的8部剧目中，古装剧的数量均为0。
现实主义题材不仅占据主流，且逐渐细分为律政、军旅、悬疑、甜宠爱等领域，类型化也成为2019年比较明显的变化之一。改编自真实的“雷霆扫毒”案件的刑侦正剧《破冰行动》；国产悬疑剧《无主之城》；惊悚迷你剧《不思异：电台》《不思异：录像》等剧的出现，虽然不及一些古装和都市情感类题材形成爆款，但也凭借差异化的剧集内容，有着不少垂直类的用户。
《无主之城》在悬疑的基础叠加了荒岛冒险、感染者以及AI等元素
同时，打破次元壁的漫改剧也成为电视剧市场一股清流。2018年播出的剧版《快把我哥带走》《火王之千里同风》就已经掀起了漫改剧热潮，2019年也有《从前有座灵剑山》《全职高手》《奋斗吧，少年！》等剧，代表着动漫产业与影视行业之间进行了密切联动。在2020年里，也会有《一人之下》《长歌行》《狐妖小红娘》《热血传奇》等漫改剧处于筹备和待播的行列之中。
二、视频平台话语权加重：将替代传统剧集公司？
虽然古装剧在2019年遇冷，但电视剧市场依然不断有大小爆款走了出来，只不过这些热闹却似乎与老牌A股剧集公司已经无关了。
据毒眸统计，最新的Q3财报显示，华策影视、慈文传媒、欢瑞世纪、新文化、唐德影视等10家有电视剧业务的公司，前三季度的业绩并不理想。其中7家营收同比增幅下降，8家公司的扣非净利同比下滑，多家公司在2019年播出的电视剧项目数量减少。欢瑞世纪除了一部《听雪楼》已经播出之外，目前占据存货前五的影视剧仍然以古装剧为主，播出存在未知；鼎龙文化也受到限古令等因素影响，2019年只有一部网剧《璇玑图》开机；曾参投《克拉恋人》《大军师司马懿之军师联盟》《长安十二时辰》等多部影视作品的印纪传媒甚至在2019年被终止上市等等。
从目前年度热播期有效播放量的Top 10来看，热播电视剧背后也已经鲜少有老牌上市公司的主投身影出现了。除了《亲爱的，热爱的》有华策影视、《小女花不弃》后有完美世界的参投之外，年度热播电视剧背后更多的是推出了《知否知否应是绿肥红瘦》《都挺好》的正午阳光；《小欢喜》背后的柠萌影业，在2019年也有其他两部《九州缥缈录》《全职高手》已经播出；以及推出《陈情令》的新湃传媒等新锐剧集公司。
其他头部制作公司里，新丽传媒在2019年共有《芝麻胡同》《惊蛰》《精英律师》《庆余年》四部大剧播出；耀客传媒播出的项目是两部古装剧《大宋北斗司》《白发》；欢娱影视有《皓澜传》；悦凯影视的《大明风华》也正在热播；贰零壹陆影视的《少年派》；中汇影视的《鹤唳华亭》等等。
但在梳理2019年主流电视剧背后的制作公司时可以发现，除了不少新锐剧集公司出现之外，视频网站的自制实力也在逐渐增强，爱奇艺、优酷、腾讯视频的企鹅影视等出品制作的电视剧数量已经高于传统制作公司的量产。
据不完全统计，在2019年三大视频网站自制剧布局中，腾讯视频以50部的数量领先，优酷、爱奇艺分别以32部、34部的数量紧随其后。其中，爱奇艺自制剧《破冰行动》凭借推理刑侦题材在类型剧中脱颖而出，成为年度播放Top 10榜单里的一匹“黑马”；优酷的《长安十二时辰》拿下豆瓣8.3的评分，表现同样亮眼；腾讯视频则凭借《陈情令》让“博君一肖”成为年度热词之一。
《破冰行动》是TOP5中唯一一部平台独播剧
就在自制剧数量和质量持续走高的基础上，视频平台将内容同样反向输送给卫视，“先网后台”的案例已经屡见不鲜，比如爱奇艺的《破冰行动》在央视八套也已经播出等等。
台网联动的变化，也代表着头部剧集资源集中到了视频平台手里，剧集制作公司也与平台关系更加密切，电视剧行业格局发生了扭转。
包括在2020年的电视剧待播名单里，据不完全统计，爱奇艺目前公布的77个剧集待播项目中，自制剧达50部以上，占比超过65%；腾讯视频有37部剧目，而旗下企鹅影视参与出品的作品达到21部，占到总比的57%；优酷目前公布的27个待播剧集里，至少17部剧集里有优酷出品的身影，占总数量的63%。
发力自制剧，可以让平台一方面改变以往单纯购买版权的被动局面，丰富了剧集库的内容类型和数量；另一方面随着爱奇艺、腾讯视频在2019年内会员相继破亿，关于行业触到了用户增长天花板的声音屡屡传来，视频平台也来到了一个新的发展阶段。如何才能寻找到激发付费用户新的增长点？自制剧、独播形式也就成为了一种新的思路。
回看2019年各大视频平台的排播方式，大剧依旧是拼播态势明显，既可以丰富剧集内容，也能降低播出风险。其中，爱奇艺、腾讯视频拼播剧数量和有效播放相当，均超130部，累计600亿以上有效播放。
数据来源：云合数据
不过，2019年在拼播之外，为了体现内容的核心竞争力，平台也在纷纷打造“独播”的概念。根据云合多个方面数据显示，2019头部TOP 100连续剧中，独播比例达到了37%。在有效播放TOP 20中，7部均为独播剧，其中爱奇艺占据5部独播剧的位置、腾讯视频则是2部。
数据来源：云合数据
在收获的成绩上，各大平台的独播剧各有千秋。爱奇艺的《破冰行动》成功破圈，成为口碑和热度兼具的作品；腾讯视频的《陈情令》凭借用户的观剧热情，豆瓣评分一路从开画的5.1分增长到了8.3分，成为暑期档的爆款代表；而优酷的《长安十二时辰》也创造了2018年以来优酷剧集会员拉新的新纪录。
三、2019年，工业化让国剧的想象力落地
“我们跟美国的整体工业化水平应该差了不只十年，再往上。” 2017年，爱奇艺副总裁戴莹在娱乐资本论举办的娱乐产业年会上谈到工业化时如是说。虽然追赶之路仍是“道阻且长”，2019年三部投资过5亿的剧，也体现了国剧制作者们在大项目操盘和特效管理上的升级，并让2019年成为近几年工业化气息最浓厚的一年——
一是规模显著提升。大IP改编剧《九州缥缈录》，剧组团队人数最多时超3000余人，全剧服装总数上万套，共拍摄了288天，其中特效制作就占去210天。该剧还制作了中国电视剧史上CG资产最多的一场戏——除八万多士兵外，还包括501面军旗，和50个投石车，及兵刃器械无数。
二是制作更加精细。成为2019年“高分国剧”代名词的《长安十二时辰》，耗资5000万元搭建唐城，片尾呈现的职位繁复：有古建筑复原、雕塑、盔甲设计制作、服装纹样等。全剧的特效镜头达9000多个。美术指导金杨从业曾对澎湃新闻说，以前拍戏，筹备两三个月，拍摄两三个月，最多半年一部戏就完成了，但《长安》从筹备、看书、画图、搭建外景、制作道具到开机、杀青，历时快两年时间。 三是技术更加先进。首次大篇幅呈现线上虚拟世界的《全职高手》，便成了首部使用了动作捕捉+引擎拍摄技术的国产剧。在好莱坞，引擎拍摄技术多数被运用于《奇幻森林》《猩球崛起》等电影中。后期团队共用了6个月的时间来还原《全职高手》超300分钟的虚拟世界部分，涉及的工作人员共50个工种，动用566人，体量接近普通电影的3倍。《全职高手》中大篇幅呈现了虚拟世界
三部作品能出现，意味着剧集工业已具备一定的“品控能力”。《九州缥缈录》《全职高手》出品方柠萌影业的董事长苏晓曾对媒体说，工业化意味着任何一个环节都不能有短板：“不是说靠一两个艺术和技术特别高超的人就能够把它做出来，整个剧组多的时候3000多个人，每一个工种都很重要。”《九州缥缈录》制片人徐晓鸥也曾对媒体表示，该剧拍摄期超过10个月，但项目超支比例仍旧控制在个位数范围内，便得益于精细的项目管理流程。
当然，“品控能力”并不是头部项目的专属，2019年制片管理软件的进一步升级，为更多剧组提供了项目管理上的软件支持：2019年，云尚制片管理系统被首次写入阿里影业财报，成为阿里影业新基础设施的新成员，截至去年6月已为四十余余个项目提供服务。阿里的加入也为发展了多年的制片管理软件行业带来了整体提速。6月，国内首个制片管理软件剧易拍系统落地横店，为横店影视行业的集数发展提供了支撑。
阿里影业的云尚制片管理软件
“提高剧组效率、合理进行风控管理是剧易拍的直观优势。”北京小土科技营销总监孙静介绍，比如，一部1000多场戏的手工分场统计大约需要一周时间，通过应用软件的统筹功能只需要2~3分钟。此外，该应用软件还为影视剧拍摄提供了财务监管功能，从剧组筹备、拍摄、后期，做到全程清晰、公开生产。国内目前几大制片管理软件也都具备这类功能。
剧集的想象力就在高新技术和科学管理的支持下持续落地。与此同时，观众的注意力也慢慢变得被幕后制作所吸引。从微博讨论来看，2019年“选角”上了8次热搜，而2018年只有2次；2019年“服化道”上了3次热搜，而2018年只有1次。在《长安十二时辰》播出期间，“长安十二时辰美术概念图”这样的细分作业也上了热搜。
可见，有价值的幕后工作在逐渐浮出水面，越来越不会被舆论场所淹没。由腾讯影业出品的《庆余年》播出后第二天，编剧王倦就因出色的改编上了热搜。而早在2019年6月份，王倦就曾因《大宋少年志》中出色的反转以“大宋少年志编剧太厉害”登上热搜。
四、剧集出现新物种
阿里大文娱优酷副总裁郑蔚曾在2018年说过，视频网站的竞争已确定进入最后的阶段，如果产品形态没有更新，就相当于一直在写八股文。于是2019年，产品形态的更新开始小有规模——平台在互动剧与竖屏剧两种形态上多有布局。
2019年6月20日，爱奇艺推出的《他的微笑》，是平台建立了自己的互动视频标准后真正意义上的第一部互动剧。腾讯、B站也随后推出了互动视频技术标准。但是想象中的战场并未到来：本预计于2019年播出的腾讯《拳拳四重奏》和优酷《大唐女法医》都未上线，《他的微笑》之后爱奇艺也再无互动剧方面的动作，似乎都在为2020年蓄力。
《他的微笑》
互动剧之外，在竖屏观看的短视频开始蚕食剧集观看时长的当下，平台开始布局每集时长仅5分钟左右的竖屏剧。毒眸曾在《竖屏剧卒于2019？》中盘点，腾讯视频有《我的男友力姐姐》《萌宠君》等；火锅视频出品了包括《我的二货男友》《公主病的克星》等多个种类的十多档竖屏剧；优酷在8月启动《加油吧思思》项目。年底的竖屏剧还传来喜讯：12月28日，首部真人漫改竖屏番《通灵妃》在腾讯微视开播，每集时长仅为一分钟，上线两天全网播放量就已经破两千万。
竖屏剧的战场，要比互动剧热闹的多，短视频平台也颇具战斗力：2019年4月，快手上线“快手小剧场”版块，为剧情类视频创作者搭建了一个聚合推荐平台，细分恋爱、霸总、逆袭、乡村等14个模块。8月，快手宣布直接将该版块独立出来，打造一款名叫“追鸭”的APP。据《2019快手内容生态报告》，快手小剧场已收录1722部情景剧，累积观影人次高达1.1亿，平均每部有1.5万人观看。
快手剧《人鱼村庄》
抖音的短剧布局要来得更晚一些：2019年10月，抖音官方公众平台发布消息，抖音面向大众和全行业招募微综艺、短剧、短纪录片或其他创新类型内容合作。其中要求短剧总集数不少于20集，特殊类型单独评估。同时鼓励竖屏形式，但不排除横屏。
这两个短视频平台目前都已有了人气作品：快手人气最高的短剧之一《这个王爷我想退货》，总播放量已突破2.7亿，平均每集播放量超1000万。快手上还有着“一人分饰N角”的短剧风潮，其中佳木斯的老铁“老四的快乐生活”还与《野狼disco》作者宝石GEM成了2019年“东北文艺复兴”的重要一员。12月5日才更新的抖音短剧《曼曼今天迟到了吗》粉丝已破155万，点赞数破1000万。
抖音短剧《曼曼今天迟到了吗》
竖屏剧迅猛发展，甚至开始抢占起了互动视频的地盘。爱奇艺于2019年10月播出的竖屏剧《生活对我下手了2》里，就使用了互动视频功能，根据官方数据，有超过95%的用户都选择了使用互动选项。
短视频带来的“剧集变形”，也开始影响到了传统剧集的制作。在2019年毒眸与Sir电影联合举办的文娱大会剧集论坛上（点此阅读：IP失灵？不，《庆余年》们打脸了），白一骢就曾表示，看到《庆余年》《灵剑山的改编后感觉到，观众在意的其实不是制作结构，或者一些很沉重的东西，反而是一些特别小的点：“今天的观众越来越容易被一些很小的，在我们看来蛮适合做短视频的点所吸引。而过去我们在改编的时候，更习惯性往一个偏重度的内容改编。”
互动剧在2019年虽远不如竖屏剧热闹，但在爱奇艺、腾讯、B都建立起了自己的标准的情况下，这仍是片被看好的红海。据艾媒咨询数据预测，2020年中国互动剧用户规模将突破1亿。艾媒咨询分析师认为，当前中国互动剧产业市场和技术都不成熟，用户规模基数较小，未来在产业投资增加、5G技术落地、行业标准完善的推动下，互动剧剧作数目快速增加，用户规模随之增长。
五、分账剧破纪录背后，剧集的下一个战场？
5500万+。这是2019年分账剧分账的最高记录，由《绝世千金》缔造。而这个记录还在持续更新中。
除了打破最高记录，2019年的分账剧还在多方面有了突破。一方面是平台的规则方面，3月爱奇艺发布剧情短视频付费分账模式，以“会员付费+广告付费+招商”的分账模式与合作伙伴共享收益。4月优酷发布全新升级后的网络剧分账细则，鼓励微短剧及爱情、青春题材剧创新；另一方面是出现了现实题材，其中就有优酷上线8天破1000万的《谋爱上瘾》。据云合数据总结，“分账高，长尾好，题材突破”是2019年分账剧的特点。
从云合数据来看，分账剧的突破意味着庞大下沉市场的需求：与传统电视剧相比，分账剧受众平均年龄更小，拥有更多女性用户，高中以下学历占比更高。下沉市场的潜力不仅体现在分账剧，还在“客厅”上。在2019年毒眸与Sir电影联合举办的文娱大会剧集论坛上，酷云互动CEO分享了2019年电视大屏用户正在下沉的趋势：仅就三线及以下城市来说，电视大屏用户呈连年递增趋势。且从2019年移动互联网用户日均使用时长来看，下沉市场用户活跃度也远高于一二线城市。数据来源：酷云互动
亿级会员之后，平台显然也意识到了下沉市场这片广阔天地。爱奇艺创始人董事兼CEO龚宇在2019年财报发布后的电话会议上说，目前一二线城市付费会员的渗透率已经很高了，所以后续的用户获取主要集中在三四五线城市。“爱奇艺会面对低线城市的年轻人做一些内容，比如说年轻女性向内容，但是高线城市也有部分受众，所以内容上没有特别清晰切分。”
而腾讯视频副总裁王娟曾对媒体表示，除下沉市场外，海外市场也蕴含了巨大的成长潜力。平台海外布局的详细内容将在毒眸后续的流媒体年度盘点中分析，敬请关注。
